Цифровизация ритейла. Обзор TAdviser 2023

По итогам 2022 года оборот розничной торговли в России снизился на 6,7% до уровня 42,5 трлн рублей. Годовой объем продаж розничной торговли опустился до уровня 2012 года, что на 10-11% ниже максимума, зафиксированного в 2014 году. По данным экспертов, кризис 2022 стал сильнейшим с 2015 года и более разрушительным, чем кризис 2009 по воздействию на розничный оборот.

Основные причины падения продаж связаны с сокращением доступной номенклатуры товаров из-за санкций, ростом цен на определенные группы товаров, что отразилось на покупательской способности, и снижением доверия относительно экономических перспектив.Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 298.7 т

В то же время по итогам 2022 года зафиксирован рост оборота рынка розничной интернет-торговли. Он достиг 5,7 трлн рублей (+38%). По данным Data Insight (Дейта Инсайт), количество онлайн-заказов в России выросло еще сильнее - на 65%, до 2,8 млрд. Однако, если сравнивать эти показатели с 2021 годом, то можно заметить снижение динамики. В 2021 году общий оборот электронной коммерции увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении.

Аналитики такие показатели объясняют уходом с рынка значительной части игроков, а рост интернет-продаж в первую очередь связывают с переходом потребителей из обычного ритейла в онлайн. Последнюю тенденцию, в частности, связывают с огромными вложениями участников рынка в инфраструктуру для интернет-торговли (склады, логистику и др.). В целом доля онлайн-продаж в 2022 году составила 15% от всего объема ритейла в России и 30% от рынка непродовольственного ритейла.

Минувший 2022 год участники рынка называют турбулентным периодом и временем тотальной переоценки. Ключевой стратегией стало выживание и переориентация на новые источники доходов и области компетенций. С рынка ушли иностранные вендоры, остановились работы по действующим контрактам, а перспективные договоры потеряли какой-либо шанс быть реализованными в исходном формате.

В минувший турбулентный год предприятия сферы ритейла были сосредоточены на решении наиболее острых задач, обеспечивающих работу бизнеса: восстановлении цепочек поставок, управлении изменившимся спросом и ассортиментной матрицей, - рассказывает генеральный директор ИТ-компании Qlever Solutions Дмитрий Киселев.

Российский ритейл уже достиг высокого уровня цифровой зрелости, адаптируясь под задачи, возникшие на фоне пандемии. Однако, как одна из самых цифровизованных отраслей, он оказался в уязвимом положении из-за ухода иностранных вендоров в 2022 году. Опрошенные TAdviser участники этого рынка замечают, что в первые шесть месяцев 2022 года ритейлеры сокращали свои затраты на ИТ и замораживали значительное количество цифровых проектов. С другой стороны, сокращение объемов рынка было связано, в основном, с уходом крупных западных вендоров, таких как SAP, Microsoft, Oracle и др.

Максимально критичными оказались проблемы с теми ИТ-решениями, которые автоматизировали основные бизнес-процессы ритейлеров.

Мы увидели этот процесс по резко возросшему числу клиентов - крупных компаний, которым необходимы системы, связанные с обработкой заказов, их сбором и доставкой, закупкой товаров, учётом остатков, складской обработкой и транспортировкой. К примеру, для крупных компаний, которые уже перешли на WMS или TMS-решения, переход обратно на ручной режим возможен, но приведёт к серьёзным потерям в эффективности, колоссальному росту потребности в дополнительных квалифицированных сотрудниках, - отмечает Вартан Геворгов, партнер Reshape Analytics.

Второй критичной точкой для ритейла стали облачные ИТ-решения с хостингом не в России.

При этом у ритейлеров, внедривших и широко использовавших функционал SAP ERP, мы не увидели резкого перехода на российское ПО, хотя идеи о постепенном уходе из SAP озвучивают многие. Но планы такого перехода прорабатываются не один день. В выигрыше окажутся компании, которые начнут реализовывать планы по замене иностранного ПО раньше других, - считают в Reshape Analytics.

В то же время замена на малоизвестные иностранные решения, например, от азиатских разработчиков, также не является панацеей — это риски попадания в зависимость уже от других вендоров, поэтому российские ритейлеры предпочитают отечественные решения во всех критичных для них сферах, - говорит Вартан Геворгов.

Как рассказал в интервью TAdviser Олег Лексин, CIO Fix Price, в последнее время наблюдается значительный скачок в развитии российских ИТ-решений.

Из направлений, где уже сейчас российская продукция сильно развита, могу отметить, в первую очередь, кассовые системы. Здесь преобладают российские разработчики, предлагающие кассовые программные решения, которые соответствуют требованиям законодательства и системам налогообложения. Далее – системы управления кадрами, которые также должны быть локализованы под требования российского законодательства, WMS-системы для управления складом, где также есть отличные российские решения, одно из которых мы используем. И, безусловно, весь комплекс систем защиты информации: российские компании предлагают широкий спектр решений, включая антивирусное ПО, защиту сетей, данные мониторинга и обнаружения угроз. В части импортозамещения прикладного ПО мы тоже наблюдаем положительную динамику. Многие российские продукты уже приближаются и даже не уступают по функционалу и качеству западным аналогам. Один из недавних примеров перехода на российское ПО в нашей компании – в 2022 году вместо системы проектирования и моделирования AutoCAD, в которой наши специалисты рисуют планировки магазинов для открытия и реновации, мы перешли на российский аналог – NanoCAD. По функционалу он нас полностью устраивает, и сложностей с переходом не возникло, - рассказал Олег Лексин.

Те решения, которые ранее закрывали зарубежные вендоры, стали закрывать российские ИТ-компании. Это вызвало повышенный спрос на импортозамещение ПО, а также на услуги по комплексной модернизации ИТ-инфраструктуры.

Большой ресурс был направлен на миграцию на отечественные решения, ИТ-консалтинг и поиски локальных продуктов с аналогичной функциональностью. К концу 2022 года стартовали первые переходы и внедрения, - отмечает Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни» (входит в группу ЛАНИТ)

При этом, как поясняет Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг», недостаточно точечно заменить одну систему на другую.

Необходим анализ ИТ-инфраструктуры, пересмотр ИТ-стратегии, разработка целевой ИТ-архитектуры и программы проектов. Отсюда дополнительный спрос на комплексные решения и консалтинговые услуги, - добавляет он.

В то же время, по словам Мансура Кадимова, управляющего партнера Reshape Analytics, российские ритейлеры испытали большой стресс. Особенно это коснулось тех, кто пользовался облачными решениями, размещенными на площадках вендоров, т.к. возник риск приостановки ключевых бизнес-процессов от работы касс до планирования закупок. Тем не менее, по словам эксперта, за короткий срок рынок цифровизации ритейла в России смог перестроиться.

Оказалось, что можно найти и отечественные решения, и продукты на open-source стеке, и быстро построить буквально из подручных средств резервные решения, может быть менее автоматизированные, но все же обеспечивающие непрерывность процессов. Выяснилось, что в некоторых сферах бизнеса выбор решений очень велик, - говорит Мансур Кадимов.

Однако, как замечает ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев, российские игроки часто по-другому видели развитие своих сервисов по сравнению с зарубежными аналогами. В частности, российские облака, SaaS, пока не настолько развиты, как их зарубежные аналоги в лице Azure и Amazon.

У нас есть кейс миграции в российское облако, который мы просто не пиарили публично, потому что его нельзя назвать на 100% эффективным. Нам в этом проекте ещё много что предстоит сделать, - рассказал Сергей Сергеев в интервью TAdviser.

Год стал в своем роде новой точкой отсчёта, говорит Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI. Правила игры менялись стремительно и участники рынка научились быстро реагировать на новые вызовы.

Несмотря на то, что предложений на рынке стало меньше, накопленный отраслью опыт позволил оперативно найти замену всем, кому она потребовалась. По крайней мере, мы успешно закрыли все возникшие в прошлом году ИТ-задачи и потребности клиентов CSI и в ПО, и в оборудовании, и сегодня большинство из них, кроме готовящихся к продаже бизнеса, продолжают планомерно его развивать, тестируя и внедряя новые ИТ-инструменты. Можно предположить, что рынок в 2022 году подрос — за счет проектов импортозамещения, за счет выхода российских торговых сетей в страны ближнего зарубежья, развития e-com, - отмечает Алексей Анкудинов.

Помимо импортозамещения специалисты замечают еще ряд направлений, которые получили приоритетное развитие в ритейле. Так, согласно отчетам крупнейших торговых сетей, только за первое полугодие прошлого года онлайн-продажи показали рост от 53% («О’кей») до 159% («Лента»). Это способствовало росту спроса на омниканальные решения, автоматизацию логистических и складских процессов и, в целом, на e-commerce проекты.

В прошлом году в «КОРУС Консалтинг» количество заказов в направлении e-commerce выросло на 20%, - уточняет Геннадий Тарантасов.

Алексей Анкудинов, замечает повышение спроса на системы безопасности и антифрода. Кроме того, по его словам, помимо проектов импортозамещения, среди ритейлеров были актуальны проекты на повышение операционной эффективности — например, подключение новых типов оплат (самый популярный вариант: долями), экономия на эквайринге с оплатой по QR-кодам, ускорение обслуживания покупателей, переход на электронные чеки.

Среди клиентов CSI процент электронных чеков доходит до 70%, - поясняет он.

По мнению эксперта CSI, у ритейлеров нет времени на сомнительные эксперименты и проверку гипотез — спрос есть на проверенные инструменты, со сроком окупаемости полгода-год. Драйвером роста рынка, по оценке Алексей Анкудинова, также стало самообслуживание, которое внедряют сейчас и в магазинах у дома, и в жестких дискаунтерах.

Кассы самообслуживания успешно заменяют часть классических касс с кассирами, - говорит он.

Растущая конкуренция в розничной торговле, а также желание ритейлеров оптимизировать бизнес-процессы, повышает интерес компаний к технологиям на базе искусственного интеллекта. Торговые сети внедряют ИИ для прогнозной аналитики, персонификации услуг и сервисов, автоматизации внутренних процессов. По оценкам экспертов, именно розничная торговля сегодня является одним из лидеров по уровню использования ИИ в России.

В компании «ЛАНИТ Омни» также замечают большой интерес ритейлеров к bpm-платформам, микросервисной архитектуре и low-code.

Крупный и средний бизнес стремится к сквозной автоматизации процессов, поэтому в фокусе оркестрация и управление распределенными сложными процессами через единый центр, - говорит Юрий Востриков, генеральный директор «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ).

По его словам, ритейл является одним из лидеров в сфере цифровизации и главный драйвер здесь – высокая конкуренция. От оперативности реакции на внешние вызовы, скорости внедрения технологий и эффективной работы с аналитикой напрямую зависит положение компании, ее устойчивость. Получить все эти преимущества возможно только с помощью цифровых инструментов.

Тенденции 2022 года остались актуальными и в 2023 году. Российский ритейл оптимизирует бизнес-процессы, замещает зарубежное ПО, развивает онлайн-торговлю. ИТ-компании, в свою очередь, наращивают экспертизу и продолжают формировать новый портфель отечественных продуктов, которые помогают торговым сетям добиваться значимых изменений в бизнесе.

Рынок чувствует себя бодро. Тотальная переоценка выровняла шансы для игроков старых и новых, крупных и малых. При этом время сжалось, долго запрягавшие ритейлеры, которые выходят на закупочные процедуры ставят очень жесткие сроки реализации проектов, результаты которых им были нужны «вчера». При этом многие решения принимаются в итоге на вере в лучший результат, т.к. из коробки редко полностью соответствуют требованиям заказчиков. Вот так с допилкой на ходу и пролетит 2023 год, - считает партнер Reshape Analytics Вартан Геворгов.

В этой компании ждут существенного роста рынка цифровизации ритейла. По словам управляющего партнера Reshape Analytics Мансура Кадимова, это связано с тем, что ритейлеры уже выработали позицию и сформулировали требования к проектам импортозамещения и наработали аппетит к новшествам. Помимо этого, на рынок возвращаются компании, которые откладывали проекты цифровизации «до лучших времен».

Лучшее время – это сейчас, - подчеркивает Мансур Кадимов.

В этой связи участники рынка прогнозируют возобновление интереса к корпоративной аналитике, поскольку основным критерием эффективности станет умение бизнеса извлекать максимум из ограниченных ресурсов.

В эпоху хард-дискаунтеров и бережливых как никогда покупателей будут востребованы инструменты, которые помогут уверенно ориентироваться в ситуации: мониторинг цен конкурентов, аналитика прибыли не только в целом, но по товарным группам для долгосрочного управления ассортиментом, контроль и минимизация потерь, персонализация маркетинговых акций, управление точностью товарных остатков и снижение себестоимости продаваемых товаров (COGS), - рассказывает генеральный директор ИТ-компании Qlever Solutions Дмитрий Киселев.

Директор по продуктам Set компании CSI Алексей Анкудинов, считает, что изменения, происходящие в этой сфере, ускорились. И на примере крупнейших ритейлеров заметен переход от эволюционных изменений к революционным. В качестве примера он приводит переход на электронные чеки и внедрение современных средств платежей на кассах, которые ускоряют обслуживание, предоставляют новый покупательский опыт и экономию для ритейлера на эквайринге.

Мы сами этого не замечаем, но в ряде технологий в области ритейла мы стали мировыми лидерами, - замечает эксперт CSI.

Кроме того, прогнозируется все большее проникновение в работу оффлайн-магазинов онлайн-практик, меняющих покупательский опыт. В результате, по мнению Алексея Анкудинова, посещение магазинов для покупателей постепенно будет превращаться из утилитарного процесса в процесс, приносящий приятные эмоции.

В новом рейтинге TAdviser, подготовленном на основе выручки от реализации ИТ-проектов в ритейле, приняли участие 50 компаний. Их суммарные доходы в этой сфере по итогам 2022 года превысили 46 млрд руб.

Лидером рейтинга стала компания CSI (4,55 млрд руб.), второе место - у Атол (3,93 млрд руб.), третье заняла компания Эвотор (3,37 млрд руб.).

Стоит отметить, что 17 компаний рейтинга показали отрицательную динамику выручки (5 из них входят в топ-10). 27 участников закончили год в плюсе. В целом суммарная выручка компаний, по которым известны данные за два последних года, сократилась на 1,4%.

Помимо развития и совершенствования технологий, которые уже не первый год находятся в активной стадии развития, например перевод инфраструктуры предприятий в облако, а также расширения уровня персонализации предложений, имеются и более прогрессивные решения, которые внедряют компании из сферы ритейла.

В компании Reshape Analytics, в частности, упоминают о замене рутинной работы автоматизированными системами и роботами, например, в виде чат-ботов, автоматизированных складах, магазинах самообслуживания и ботах по найму сотрудников.

Говоря о чат-ботах, следует отметить, что именно ритейл является лидером в применении таких решений. Согласно исследованию компании Naumen, чат-боты есть у 35% ритейлеров, что существенно выше, чем, к примеру, в высокоцифровизованной финансовой сфере. Для сравнения: чат-боты внедрены только в 23% банков и 15% страховых компаний. Такой интеллектуальный помощник способен обрабатывать до 150 000 запросов ежемесячно, в то время как для сотрудника предел – около 500–1000 обращений, говорят эксперты.^[1]

Лидерами по использованию чат-ботов остались маркетплейсы: помощники внедрены в 75% компаний из этого сегмента. На втором месте с долей в 54% оказались аптеки, а на третьем с 38% — «Косметика и дрогери» и FMCG.

Среди других перспективных тенденций, о которых говорят в Reshape Analytics, - усложнение существующих процессов, когда ритейлеры используют данные о региональном информационном фоне для улучшения прогноза продаж, анализируя новости, активность в соцсетях и изменения в законодательстве. К инновационным направлениям также можно отнести создание нового уровня покупательского опыта и переход к активным рекомендациям для потребителей, основанный на прогнозировании предпочтений и отслеживании изменений в реальном времени.

Розничные сети сегодня крайне заинтересованы в сокращении издержек и поддержании доходности. И новые технологии способны принести существенную экономию. К примеру, решение компании «Ритейл Софт» под названием «Супермаг Vision» позволяет автоматически распознавать товары без штрих-кодов (unbarcoded): весовой товар, выпечка, метизы и т.д. Благодаря этому решению покупатели избавляются от необходимости искать штрих-коды, запоминать названия товаров – система распознает их автоматически.

Могу привести в пример проекты трех федеральных сетей. Благодаря использованию наших решений «Супермаг Vision» у них доказанный эффект от сокращения потерь на пересортице составил от 2% до 0,1% на кассах самообслуживания и от 6% до 2% на весах самообслуживания. В результате всего на один магазин в зоне «фрукты-овощи» экономия сети составляет 100-200 тыс. рублей в месяц. Таким образом, в масштабе каждой сети экономия составляет многие миллионы рублей, - рассказал TAdviser Александр Беляков, генеральный директор компании «Ритейл Софт».

Системой маркировки товаров «Честный знак» уже никого не удивишь. Она развивается в России на протяжении нескольких лет. Но на осень 2023 года запланирован запуск новой важной функциональности - механизма блокировки продажи товаров, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности. Продажа просроченной продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением. Это снизит риски для магазинов, когда по причине человеческого фактора просроченные товары не успевают убрать с прилавков и они попадают в корзины покупателей.

Интересную технологию на базе искусственного интеллекта внедряет сеть «Магнит Косметик». Решение BeautyScan предназначено для индивидуального подбора косметики по уходу за кожей лица. Для анализа покупателям необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, загрузить фотографию лица и ответить на несколько вопросов. ИИ обрабатывает снимок и подбирает индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики. Технология BeautyScan тестировалась торговой сетью с 2022 года, а летом 2023-го «Магнит» объявил о её внедрении в более чем в 200 магазинах.

Помимо развития новых технологий для улучшения покупательского опыта, компании стремятся повышать эффективность своего бизнеса. Российские ритейлеры, в частности, инвестируют в логистические инновации. К примеру, Wildberries начал использовать грузовые беспилотные электромобили. Перевозки на машинах без водителей запущены в распределительном центре марктетплейса в подмосковной Электростали. Машина самостоятельно перемещает заранее погруженные в нее товары между различными блоками логоцентра компании, где происходит их дальнейшая обработка и сортировка. Проект реализуется совместно с крупной российской компанией Evocargo, оказывающей логистический сервис на базе автономных грузовиков собственного производства.

Ритейлер X5 летом 2023 года первым из продуктовой розницы осуществил запуск регулярных коммерческих перевозок фурами без водителей за рулем для реальных поставок в торговые сети. Ранее владелец сетей супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток» принимал участие в разработке беспилотных логистических коридоров, нормативных требований для проведения пилотного запуска, а также тестировании грузовиков с «КамАЗом». За время подготовки к запуску стороны определили маршрут и потенциальные объемы для транспортировки. На первом этапе будет отправляться по одному автомобилю по направлению из Москвы и из Санкт-Петербурга в сутки. Маршрут будет соединять распределительные центры компании в Московской и Ленинградской областях.

«Яндекс.Маркет» разработал и внедрил роботов-инвентаризаторов Spectro. Три системы установлены в логистическом центре компании в подмосковном Софьине. Роботы инвентаризируют палеты и все крупногабаритные товары. Это сокращает расходы маркетплейса на хранение товаров на складах, улучшает логистику и освобождает людей от монотонных дел — они смогут заняться более сложными и интересными задачами.

Самые востребованные классы ИТ-систем в ритейле

Согласно данным базы TAdviser, среди различных классов ИТ-решений в компаниях розничной торговли наиболее востребованы системы планирования ресурсов предприятия (ERP). На такие решения приходится наибольшее число выполненных проектов. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Вендоры ИТ-систем, наиболее часто внедряемых в ритейле

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров таких продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые ритейлерами, смотрите на диаграмме ниже.

Несмотря на все сложности последних лет, российские ритейлеры продолжают идти по пути развития. Цифровизация является для этой отрасли одной из ключевых движущих сил. С одной стороны она помогает обеспечивать бесперебойность основных процессов современного ритейлера, с другой – реализует конкурентные преимущества. Можно с уверенностью сказать, что в партнерстве с отечественными ИТ-компаниями российский ритейл сможет преодолеть все вызовы. Возможности для этого есть.

• Какие главные цифровые технологии помогут компаниям лучше продавать
• Импортозамещение ПО в ритейле: Головная боль или окно возможностей
• Интернет-продажи продуктов питания в России
• Интернет-торговля (рынок России)
• Информационная безопасность в ритейле
• Информационная безопасность в электронной коммерции
• Информационные технологии в Wildberries
• Информационные технологии в ГК Мегаполис
• Информационные технологии в М.Видео - Эльдорадо
• Информационные технологии в Магнит
• Информационные технологии в сети Перекрёсток
• Онлайн-бизнес сети магазинов Перекресток
• Цифровые технологии в X5 Retail Group
• Цифровизация и роботы в Ленте
• Искусственный интеллект в ритейле
• Искусственный интеллект в логистике
• Карта рынка Информационные технологии в ритейле: 390 поставщиков ИТ-продуктов и услуг
• Маркетплейсы в России
• Обзор TAdviser: Какие кассовые решения использует российский ритейл
• Облачные сервисы в ритейле
• Операторы фискальных данных (рынок России)
• Розничная торговля (мировой рынок)
• Розничная торговля в России
• Как изменился российский рынок цифровизации ритейла под влиянием пандемии

Примечания